MicroStrategy planea emitir bonos convertibles por $ 400 millones para aumentar su exposición actual en la criptomoneda líder.
MicroStrategy, la firma líder en inteligencia empresarial con sede en EE. UU., Anunció que planea ofrecer alrededor de $ 400 millones en valores para invertir las ganancias netas en Bitcoin. La compañía apunta a incrementar su BTCportfolio en más del 100%.
Según el comunicado de prensa oficial, la firma tiene la intención de emitir notas senior convertibles en una oferta privada a inversores calificados. La compañía afirma que los pagarés vencerán el 15 de diciembre de 2025, a menos que se conviertan o canjeen antes.
MicroStrategy presentó un documento ante la SEC el 4 de diciembre y reveló que la compañía compró recientemente $ 50 millones en Bitcoin para aumentar su cartera a más de 40,000 BTC. Al ritmo actual del mercado, MicroStrategy podría comprar alrededor de 21,000 BTC con $ 400 millones para aumentar su número total a casi 62,000 Bitcoin.
“MicroStrategy tiene la intención de invertir las ganancias netas de la venta de los pagarés en bitcoin de acuerdo con su Política de Reserva del Tesoro en espera de la identificación de las necesidades de capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales”, dice el comunicado de prensa oficial.
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Notas convertibles
La firma mencionó que las motas serán convertibles en efectivo o una combinación de acciones comunes clase A de MicroStrategy y efectivo. Los valores se venderán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144a de la Ley de Valores. MicroStrategy es el tercer mayor poseedor de criptomonedas institucionales en los EE. UU. Detrás de Grayscale Bitcoin Trust y Block.one.
“Los pagarés serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, o una combinación de efectivo y acciones de acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, a elección de MicroStrategy. Antes del 15 de junio de 2025, las notas serán convertibles solo cuando ocurran ciertos eventos y durante ciertos períodos, y luego, en cualquier momento hasta el segundo día de negociación programado inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento. La tasa de interés, la tasa de conversión, el precio de conversión y algunos otros términos de los pagarés se determinarán al momento de fijar el precio de la oferta ”, agregó la compañía.
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Por Bilal Jafar, 8 de diciembre de 2020, publicado en Finance Magnates
